Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина решительно берется за дело, желая всё устроить по-своему. Его методы быстро приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом сближаются. Марте предстоит решить: остаться верной темному прошлому с его сакральными тайнами или выбрать любовь, сулящую надежду на новую жизнь.
