1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия главной ярмарки сезона. Однако спокойствие нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит незнакомая жестокость. Столкнувшись с невидимым врагом, Лыков понимает: чтобы остановить зло, придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.