Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет боем без оружия, всегда готов на жертву ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство. Он уверен: в их рядах крот. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел до конца проверки.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать его на действие, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район. Устюжанин устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
